Du bist im Aufbruch:
Startest in Ausbildung oder Studium, beginnst Deinen ersten richtigen Job, gründest eine Familie oder erwirbst Eigentum. Dann sollten wir uns unterhalten!
Welchen Finanzvertrag brauchst Du wann?
Welchen nicht?
Welchen vielleicht erst später?
Kommt für Dich irgendeine staatliche Förderung in Frage?
Wir erstellen auf Basis der DIN 77230 Finanzanalyse eine Übersicht für Dich, die klar und verständlich ist. Die Dir Deine wichtigen To-dos aufzeigt, ohne gleich Produkte anzubieten.
"Endlich ein klarer Überblick über meine individuelle Situation und alle meine Verträge - jetzt bin ich besser aufgestellt und habe auch noch Geld gespart!"
Mit dieser Analyse als Grundlage besprechen wir, was mögliche Bausteine in Deiner Finanzplanung sein sollten, bringen die Themen in die richtige Reihenfolge und beraten Dich individuell.
Und für Deine finanzielle Freiheit in einem glücklichen Ruhestand setzen wir in unserer Beratung die Bausteine gesetzliche Rente, bAV und private Investments maßgeschneidert für Dich zusammen. Wir betreuen Dich und Deine Finanzverträge laufend weiter. So stellen wir den für Dich passenden Schutz zu jeder Zeit sicher.
Es müssen nur die existenzbedrohenden Risiken versichert werden.
Wir sind keine Fans davon, Dir unnötige und teure Versicherungen anzudrehen.
Wichtig ist jedoch, dass Du JEDES Jahr einmal alle Versicherungen und Finanzverträge prüfst.
Als Dein Versicherungsmakler übernehmen wir auch das für Dich.
Große Haftpflichtschäden: Durch dein „schuldhaftes Handeln“ verletzt Du jemanden (=Personenschaden) oder machst etwas kaputt (=Sachschaden) und haftest dafür in unbeschränkter Höhe
Lange und schwere Krankheit
Verlust der Arbeitskraft
Schutz Deiner Angehörigen im Todesfall
Versicherung von wirklich teurem eigenen Hab und Gut
Versicherung Deiner eigenen Immobilie
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